Esg Adalah, Pengertian, dan Strategi Investasi Saham
Diperbarui: 20 Sep 2022
ESG adalah singkatan dari Environmental, Social and (Corporate) Governance. Ketiga faktor utama ini digunakan untuk mengukur keberlanjutan dan dampak etis dari bisnis atau laba atas investasi perusahaan.
Investor yang paham ESG akan menggunakan metrik lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) untuk menyaring perusahaan mana yang mendapat skor baik. Setelah itu, dia akan berinvestasi di perusahaan sebagai investasi berkelanjutan.
ESG adalah istilah umum yang digunakan oleh investor di pasar modal untuk mengevaluasi perilaku perusahaan dan menentukan kinerja keuangannya di masa depan.
Investor yang mempertimbangkan faktor LST ketika mempertimbangkan investasinya telah berkembang pesat sejak awal tahun 2000-an dan diperkirakan akan terus meningkat secara signifikan selama dekade berikutnya.
Dalam setiap kategori LST, ada isu-isu spesifik yang mungkin relevan atau mungkin tidak relevan dengan situasi tertentu, tergantung pada emiten tertentu yang sedang ditinjau.
Investor ESG cenderung menjadi investor yang lebih aktif, berpartisipasi dalam rapat pemegang saham, dan secara aktif bekerja untuk memengaruhi kebijakan dan praktik perusahaan.
Bergabunglah dengan rencana keuangan dan dapatkan strategi dan edukasi dari trader berpengalaman. Pelajari tentang investasi dan pengelolaan uang di sini.
Apa Itu ESG?
Kritik terhadap tren SRI mengatakan hal itu mengurangi nilai investasi yang menguntungkan dan membuat bisnis dan pasar keuangan menjadi kurang efisien.
Salah satu kritikus paling sengit dari investasi ESG adalah Milton Friedman, seorang ekonom Amerika yang mengadvokasi kapitalisasi pasar bebas.
Dia berpendapat bahwa mengevaluasi saham harus fokus pada nilai keuangan perusahaan, keuntungan, durasi, dan mengatakan pengeluaran perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial adalah "pengeluaran yang tidak penting" karena memakan keuntungan perusahaan dan pemegang saham.
Namun, para pendukung investasi yang lebih sadar sosial membuat argumen yang kuat untuk mendukung investasi ESG sebagai hal yang benar untuk dilakukan dan sebagai metode investasi dengan potensi untuk memberikan pengembalian investasi yang baik.
Standard ESG
Masing-masing dari tiga elemen investasi LST—lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan—berisi sejumlah kriteria yang dapat dipertimbangkan oleh investor yang bertanggung jawab secara sosial atau perusahaan ramah LST.
ESG - Lingkungan
Standar lingkungan mencakup penggunaan energi terbarukan oleh perusahaan, rencana dalam pengelolaan limbah, cara mengatasi potensi masalah polusi udara atau air yang disebabkan oleh operasinya, masalah deforestasi (jika ada), dan sikap serta tindakan terhadap masalah perubahan iklim.
ESG - Masyarakat
Standar Sosial Masyarakat mencakup sejumlah besar potensi masalah. ESG memiliki banyak aspek sosial yang berbeda, tetapi semuanya tentang hubungan sosial.
Dari perspektif banyak investor yang bertanggung jawab secara sosial, salah satu hubungan kunci perusahaan adalah dengan karyawannya.
Di bawah ini adalah ringkasan singkat dari beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan ketika meninjau bagaimana sebuah perusahaan menangani hubungan sosialnya:
Apakah gaji karyawan adil atau bahkan murah hati dibandingkan dengan pekerjaan serupa atau posisi serupa di seluruh industri?
Apa jenis program pensiun yang ditawarkan kepada karyawan?
Apakah perusahaan berkontribusi pada rencana pensiun karyawan?
Tunjangan atau tunjangan apa yang diberikan kepada karyawan selain upah pokok atau gaji?
Bagi investor yang peduli dengan ESG, bukan hal yang aneh bagi kita semua jika Anda memberi semua karyawan Anda makan siang prasmanan besar gratis setiap hari Jumat, atau jenis tunjangan lainnya.
Program pelatihan dan pendidikan karyawan; misalnya, apakah perusahaan Anda menawarkan dukungan keuangan dan/atau jam kerja yang fleksibel untuk pendidikan lanjutan atau pendidikan lanjutan bagi karyawan; peluang apa yang ada bagi karyawan untuk menerima pelatihan keterampilan kerja baru di perusahaan, yang membuat mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan lebih banyak pekerjaan dengan gaji tinggi?
Seberapa baik karyawan berinteraksi dengan manajemen yang ada? Berapa banyak masukan yang dimiliki karyawan dalam menentukan prosedur operasi departemennya masing-masing?
Pergantian Karyawan
Apa pernyataan misi perusahaan? Secara Social, apakah itu relevan dan apakah bermanfaat bagi masyarakat?
Skor biasanya diberikan dalam skala 100 poin: semakin tinggi skor, semakin baik kinerja perusahaan dalam memenuhi berbagai kriteria LST.
Skor dapat bervariasi dari perusahaan ke perusahaan dan dapat menggunakan metrik dan skema pembobotan yang berbeda.
Strategi investasi LST
Investasi ESG menjadi lebih mudah dengan menghilangkan perusahaan dengan sentimen negatif dan memilih perusahaan terbaik dari perusahaan dengan nilai lingkungan dan sosial yang positif.
Jika Anda tertarik untuk menginvestasikan uang Anda di perusahaan berbasis LST ini, jangan lupa untuk menerapkan strategi agar investasi Anda berhasil.
Eksklusif
Eksklusivitas adalah strategi utama yang dapat membuat investasi LST Anda memenuhi tujuan Anda. Buatlah daftar perusahaan yang secara emosional negatif tentang lingkungan dan masyarakat.
Bisnis yang mengekstraksi sumber daya alam atau yang mengarah pada perjudian dapat ditempatkan pada daftar negatif. Pastikan untuk mengecualikan perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan negatif dari pilihan investasi investasi LST Anda.
Terbaik di Dikelas Bisnisnya
Perusahaan yang bidang usahanya dianggap mendukung lingkungan dan sosial belum tentu merupakan perusahaan yang baik untuk investasi LST. Misalnya, tidak semua perusahaan energi terbarukan memenuhi syarat untuk investasi.
Anda cukup memilih perusahaan dengan peringkat ESG yang baik, yang dapat dilihat dari dampak lingkungan perusahaan, reputasinya di mata masyarakat, dan kepatuhannya terhadap tata kelola dan peraturan.
Pastikan bahwa perusahaan yang Anda pilih memiliki skor positif pada setiap ukuran, dan lebih baik lagi, itu adalah yang terbaik di kelas bisnisnya.
Integrasi LST
Strategi ini menjadi pilihan banyak investor LST akhir-akhir ini. Integrasi LST merupakan analisis manajer investasi terhadap aspek LST suatu perusahaan. Dari situ, lakukan penyesuaian sebelum mengambil keputusan investasi.
Ketika mengintegrasikan faktor-faktor LST perusahaan, manajer investasi sering mencoba menyesuaikan perkiraan penjualan dan biaya. Dari penyesuaian ini baru bisa diketahui apakah valuasi yang diberikan perusahaan sudah sesuai dan apakah cukup optimis.
Investasi Bertema Berkelanjutan
Jika Anda ingin berinvestasi di ESG, maka Anda juga dapat menggunakan strategi investasi bertema keberlanjutan.
Alih-alih menargetkan berbagai perusahaan dan menilai aspek lingkungan dan sosial mereka secara keseluruhan, Anda cukup menargetkan perusahaan yang memiliki sentimen lingkungan dan sosial yang positif di area tertentu.
Misalnya, saat Anda dapat berinvestasi di perusahaan yang berbasis atau mengelola energi terbarukan. Tujuannya tidak lain hanya keuntungan finansial jangka panjang, tetapi juga dukungan perusahaan terhadap kelestarian lingkungan, yang juga dapat berdampak positif pada iklim investasi secara keseluruhan.
Sementara itu, ada faktor-faktor spesifik yang dinilai bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain, perusahaan pemeringkat LST biasanya meninjau konten mulai dari laporan tahunan, langkah-langkah keberlanjutan perusahaan, manajemen sumber daya/pekerjaan/keuangan hingga struktur dewan.
Demikan penjelasan kami mengenai Esg atau Environmental, Social and (Corporate) Governance, dan langkah atau strategi investasi yang harus Anda lakukan.